个人理财规划


广德财富的优秀理财顾问团队,从独立、客观、公正、审慎的立场,根据客户不同风险偏好,不同收益预期,协助每位高净值客户认识自己的优势与理财需要,为客户提供量身定制的金融产品和专属投资理财规划方案。并持续跟踪投资产品净值变化,适时提醒客户调整投资策略,在风险可控前提下,实现收益最大化。



境内投资规划


广德财富汇集了国内外众多优秀的合作伙伴,为客户引进了涵盖信托、资管、基金、私募等系列产品,收益不同、期限灵活,供不同风险偏好客户选择,希望通过专业投资工具为您合理规划自身的金融资产。公司自主管理的FOF基金,优选了国内顶尖的阳光私募机构作为合作伙伴,为您提供一个简单的平台来进行基金投资,在一个单一平台下,您可选择一系列精选的基金及其它投资选项。


跨境金融服务


广德财富通过资源整合,联合优秀的境外金融机构为高净值客户提供海外资产配置的专业意见,包括海外投资基金、海外保险、境外融资离岸公司、境外全权资产委托投资等跨境金融服务。透过广德财富提供的专业服务,您将可参与全球范围内的投资机会,通过多多元化的投资组合,分散投资风险。同时我们也将逐步引进家族信托、遗产信托、资产继承及移民安排等项目,助您跨越人生不同阶段。

投资组合管理服务


广德财富向客户提供最优质的投资组合管理服务,由

理财顾问为客户度身定制专业服务后,再交由经验丰

富的投资专家为客户的投资组合进行系统化管理,尽

力提升客户的收益。 此服务之主要目标是透过适当的

资产配置、分散风险、技术和基本分析,让客户更顺

利的达到预期获利目标,同时降低投资组合的风险。



传承财富规划

依托家族办公室,利用境内外家族信托、保险等金融

工具,结合税务筹划建议帮助客户制定财富传承规划

方案,永续家业长青,财富代代传承。